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近幾(ji)年我國(guo)(guo)商標(biao)(biao)、標(biao)(biao)簽紙(zhi)(zhi)(zhi)行業發(fa)展速度較(jiao)快,受益于商標(biao)(biao)、標(biao)(biao)簽紙(zhi)(zhi)(zhi)行業生產技術不斷提高以及下游需求市(shi)場(chang)不斷擴大,商標(biao)(biao)、標(biao)(biao)簽紙(zhi)(zhi)(zhi)行業在國(guo)(guo)內和國(guo)(guo)際市(shi)場(chang)上發(fa)展形勢(shi)都十分看好。雖然受金融危機(ji)影響(xiang)使(shi)得商標(biao)(biao)、行業近兩年發展速度略有減緩,但隨著我國國民經濟的快速發展以及國際金融危機的逐漸消退,我國商標、標簽紙行業重新迎來良好的發展機遇。
明(ming)年投資圍(wei)繞兩(liang)條主線:轉型革新和(he)績優領(ling)跑(pao)(pao)。今(jin)年以(yi)來(lai)輕工(gong)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)整(zheng)體(ti)走勢依然(ran)非常(chang)健(jian)康,雖然(ran)四(si)季(ji)度藍(lan)籌帶動大盤快速(su)(su)上漲(zhang),但行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)整(zheng)體(ti)依然(ran)跑(pao)(pao)贏指數。展望明(ming)年,我們認為投資機會來(lai)自于(yu)兩(liang)個方面:轉型革新和(he)績優領(ling)跑(pao)(pao)。從行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)發展的(de)趨勢來(lai)看(kan),部分細分子行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)公司成長(chang)(chang)受限于(yu)小行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)市(shi)場空間瓶(ping)頸(jing),加(jia)之下游需求增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)乏力(li),長(chang)(chang)期增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)難以(yi)實(shi)現,必(bi)然(ran)尋找新的(de)轉型出路;而對于(yu)大行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)小公司格(ge)局的(de)領(ling)域而言,比如(ru)家具、包裝(zhuang)等,未(wei)來(lai)依然(ran)有足(zu)夠(gou)的(de)空間可以(yi)施展,龍頭公司通過整(zheng)合(he)產業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈資源(yuan),有望長(chang)(chang)期保持領(ling)先行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)平(ping)均的(de)增(zeng)(zeng)速(su)(su)水平(ping),實(shi)現業(ye)(ye)(ye)(ye)績快速(su)(su)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)。
轉(zhuan)(zhuan)型(xing)革新圍繞主題尋找投資機會。*需要關注的(de)主題來(lai)自于國(guo)企(qi)(qi)改革,明(ming)年(nian)一(yi)定是國(guo)企(qi)(qi)改革大(da)(da)年(nian),從改革推(tui)(tui)進(jin)力度來(lai)看(kan),重(zhong)(zhong)點關注廣東、江(jiang)蘇、上海、重(zhong)(zhong)慶(qing)、北京地區(qu)的(de)國(guo)企(qi)(qi),比如珠江(jiang)鋼(gang)琴、江(jiang)蘇舜(shun)天等;主業(ye)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)方面我們明(ming)年(nian)看(kan)好的(de)方向包(bao)括新型(xing)煙(yan)(yan)(yan)草制品(pin)、鋰電(dian)(dian)池鋁塑(su)膜(mo)、熱轉(zhuan)(zhuan)印(yin)標(biao)簽(qian)紙(zhi)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)發票(piao)等。國(guo)家控煙(yan)(yan)(yan)的(de)政(zheng)策趨(qu)勢(shi)以(yi)及電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)煙(yan)(yan)(yan)國(guo)外成功(gong)的(de)推(tui)(tui)廣一(yi)定會推(tui)(tui)動國(guo)內電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)煙(yan)(yan)(yan)產業(ye)的(de)成長壯(zhuang)大(da)(da),率先轉(zhuan)(zhuan)型(xing)的(de)上市煙(yan)(yan)(yan)標(biao)企(qi)(qi)業(ye)依(yi)然值得重(zhong)(zhong)點關注;鋰電(dian)(dian)池鋁塑(su)膜(mo)作(zuo)為(wei)*后一(yi)塊沒(mei)有國(guo)產化的(de)鋰電(dian)(dian)池重(zhong)(zhong)要材料,需求空(kong)間巨大(da)(da),關注具備(bei)長期技術積累的(de)紫江(jiang)企(qi)(qi)業(ye);隨著二維(wei)碼(ma)應用越來(lai)越廣泛,轉(zhuan)(zhuan)型(xing)研發二維(wei)碼(ma)高精度打印(yin)載體熱轉(zhuan)(zhuan)印(yin)標(biao)簽(qian)紙(zhi)生產技術的(de)民(min)豐特紙(zhi)有望迎來(lai)業(ye)績拐點;電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)發票(piao)已(yi)經完(wan)成關鍵技術的(de)突破,在政(zheng)策的(de)重(zhong)(zhong)點支持下明(ming)年(nian)有望開始全面推(tui)(tui)廣,東港股份具備(bei)先發優(you)勢(shi)。
績(ji)(ji)優領跑三大(da)(da)領域:裝飾(shi)紙(zhi)(zhi)、紙(zhi)(zhi)包(bao)(bao)裝、家具(ju)。裝飾(shi)紙(zhi)(zhi)行(xing)業(ye)明(ming)(ming)年需求(qiu)增長快(kuai)于產(chan)能(neng)投(tou)放,供需結構繼續好轉,行(xing)業(ye)有望迎(ying)來量價齊升(sheng),龍(long)頭(tou)(tou)企(qi)業(ye)齊峰新(xin)材業(ye)績(ji)(ji)增長有望加(jia)速;紙(zhi)(zhi)包(bao)(bao)裝行(xing)業(ye)市場(chang)空間巨大(da)(da),行(xing)業(ye)集中度(du)非(fei)常低,經過(guo)近(jin)年來的(de)(de)發展(zhan)(zhan),龍(long)頭(tou)(tou)企(qi)業(ye)已(yi)逐漸建立(li)較(jiao)強(qiang)的(de)(de)領先(xian)優勢,從國際經驗來看,行(xing)業(ye)具(ju)備規模(mo)效應,通過(guo)內生及外延(yan)方式不斷(duan)提高行(xing)業(ye)集中度(du),有望誕生出千億(yi)級龍(long)頭(tou)(tou)企(qi)業(ye),關注(zhu)美盈森和(he)合(he)興包(bao)(bao)裝;家具(ju)行(xing)業(ye)明(ming)(ming)年雖(sui)然受到地產(chan)滯后影響承受壓力(li),但依然能(neng)保持較(jiao)長時間發展(zhan)(zhan),龍(long)頭(tou)(tou)公司通過(guo)探索(suo)定(ding)制(zhi)模(mo)式、觸網電商等方式實(shi)現較(jiao)快(kuai)的(de)(de)增長,行(xing)業(ye)集中度(du)也將(jiang)繼續提升(sheng),關注(zhu)定(ding)制(zhi)家具(ju)領先(xian)企(qi)業(ye)索(suo)菲(fei)亞、品牌影響力(li)強(qiang)的(de)(de)美克家居、大(da)(da)亞科(ke)技等。
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